Le marché de la menuiserie française traverse une période de transformation profonde en 2024-2025. Entre l'effondrement historique de la construction neuve, la résilience relative de la rénovation énergétique et les mutations structurelles du secteur, les professionnels de l'Hérault font face à des défis inédits mais aussi à de nouvelles opportunités. Cette analyse approfondie combine données nationales et perspectives régionales pour éclairer l'avenir du secteur dans notre département.
1. Le Contexte National : Une Crise Sans Précédent
L'Effondrement du Marché de la Construction Neuve
Le secteur du bâtiment français connaît en 2024 sa plus grave crise depuis plusieurs décennies. Selon la Fédération Française du Bâtiment, la construction neuve a enregistré une chute historique de 21,9% de son activité en 2024, impactant directement l'ensemble de la filière menuiserie.
Cette dégringolade touche tous les segments du marché :
- Logement individuel : baisse de 25%
- Logement collectif : recul de 18%
- Non-résidentiel : contraction généralisée
Les causes de cet effondrement sont multiples et interconnectées : hausse brutale des taux d'intérêt (passés de près de 0% à plus de 4% en moins de deux ans), explosion des coûts de construction (+15% à +20% depuis 2020), accès au foncier de plus en plus difficile, et instabilité politique ayant gelé plusieurs dispositifs de soutien au premier semestre 2024.
Un Secteur en Pleine Restructuration
La crise accélère une restructuration déjà amorcée du secteur. Les données du CODIFAB révèlent un turnover historique parmi les entreprises de fabrication et de pose de fenêtres, avec 802 nouvelles sociétés de fabrication entrées sur le marché récemment, compensant en partie les sorties. Le nombre d'entreprises de pose spécialisées s'établit désormais à 43 000, en baisse de 3,4% par rapport aux années précédentes.
Cette transformation du paysage professionnel touche également l'Hérault, où les artisans de Montpellier, Béziers et Sète doivent s'adapter rapidement à ces nouvelles réalités économiques.
2. Chiffres Clés du Marché de la Menuiserie
Volume du Marché de la Fenêtre
Malgré la crise, le marché français de la fenêtre conserve une taille significative. L'étude annuelle du CODIFAB réalisée par le cabinet Prospection & Prospection révèle que 10,32 millions de fenêtres ont été vendues en France en 2023.
Cette performance s'inscrit toutefois dans une tendance baissière préoccupante :
- 2021 : 11,22 millions d'unités (année exceptionnelle post-Covid)
- 2022 : 10,71 millions d'unités (-4,5%)
- 2023 : 10,32 millions d'unités (-4,0%)
- Total 2021-2023 : décroissance de 8,2% en deux ans
Pour Clermont-l'Hérault, Pézenas ou Lodève, cette contraction se traduit par une concurrence accrue sur les marchés de la rénovation, dernier segment porteur pour les professionnels locaux.
Emploi et Tissu Économique
Le secteur de la menuiserie extérieure demeure un employeur majeur de l'économie française. Les dernières statistiques compilées par le CODIFAB et l'Urssaf montrent que :
- Plus de 180 000 salariés travaillent dans le secteur de la menuiserie extérieure
- 149 000 personnes sont employées spécifiquement dans les travaux de menuiserie et serrurerie
- 27 100 établissements sont recensés (données Urssaf 2024)
- 72 000 entreprises totales selon l'INSEE
Le secteur se caractérise par une forte atomisation, avec une prédominance de structures de moins de 10 salariés. Cette réalité est particulièrement visible dans l'Hérault, où les artisans qualifiés proposant des portes d'entrée sur mesure ou des volets sur mesure constituent l'essentiel du tissu professionnel local.
Structure de l'Offre
L'analyse détaillée du CODIFAB révèle la composition de la filière française :
- 6 106 ateliers de production de menuiseries
- 43 000 sociétés de pose spécialisées
- 37 500 entreprises tous corps d'état posant occasionnellement des menuiseries (10,5% du volume)
Dans l'Hérault, cette structure se reflète dans la diversité des acteurs, des petits artisans intervenant sur Frontignan ou Agde aux entreprises plus structurées couvrant l'ensemble de la métropole montpelliéraine.
Performance Économique des Entreprises
Selon les données Cerfrance, spécialiste de l'analyse économique des TPE-PME, les entreprises de menuiserie ont connu en 2023 une hausse de chiffre d'affaires de 5,7%, avec des taux de marge en progression de 0,8%. Cette performance a permis une augmentation du résultat courant de 14%.
Toutefois, l'année 2024 marque un tournant brutal avec une baisse d'activité de 5,5%, particulièrement visible au troisième trimestre. Les professionnels de l'Hérault proposant des portails et clôtures ou des portes de garage ont ressenti directement cet impact.
3. Structure et Acteurs du Secteur
La Chaîne de Valeur de la Menuiserie
Le marché français de la menuiserie s'organise autour de plusieurs niveaux d'acteurs :
En Amont : Fabricants et Systémiers
- Grands groupes intégrés : Atrya (Tryba), FPEE/Bouvet (Art & Fenêtres, OuvertureS), Lorillard
- Fabricants indépendants : production de profilés, vitrages, systèmes d'ouverture
- Importateurs : principalement depuis Pologne, Roumanie, Allemagne
Au Centre : Réseaux et Distribution
- Négoces spécialisés : 37% des fenêtres vendues incluent désormais un service de pose
- GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) : domination du PVC avec plus de 80% de pénétration en châssis "stock"
- E-commerce : segment en décroissance (-15,8% vs 2021) après un pic en 2020
En Aval : Installation et Services
- Poseurs spécialisés : 89,5% du volume total installé
- Artisans tous corps d'état : 10,5% du volume restant
- Entreprises certifiées RGE : indispensables pour les projets MaPrimeRénov'
Dans l'Hérault, cette organisation se traduit par une forte présence d'artisans qualifiés dans les communes de Lattes, Castelnau-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas et Pérols, qui bénéficient de la dynamique de la métropole montpelliéraine.
Parts de Marché par Matériau
La répartition du marché entre les différents matériaux reste relativement stable en 2024-2025 :
- PVC : leader incontesté en volume (environ 60% du marché)
- Aluminium : premier en valeur, progression continue (environ 25-30% en volume)
- Bois : segment de niche premium (environ 10-15%)
- Bois-Aluminium : croissance du segment hybride avec 305 fabricants actifs (+1,3%)
Cette hiérarchie se vérifie dans les demandes de choix de fenêtres PVC, alu ou bois reçues par les professionnels héraultais, le PVC dominant pour son rapport qualité-prix, l'aluminium séduisant pour les grandes baies et projets contemporains.
4. La Rénovation Énergétique : Moteur de Résilience
MaPrimeRénov' : Un Dispositif Crucial Mais Fragilisé
Face à l'effondrement du neuf, la rénovation énergétique s'impose comme le principal relais de croissance pour le secteur de la menuiserie. Le dispositif MaPrimeRénov' joue un rôle central dans cette dynamique.
Bilan global depuis 2020 :
- 2,3 millions de logements rénovés
- 10,9 milliards d'euros distribués
- 14,44 TWh/an d'économies d'énergie générées (équivalent de la consommation de Lyon et Paris réunis)
- 89% de taux de satisfaction parmi les bénéficiaires
Toutefois, l'année 2024 marque un tournant préoccupant avec une baisse de 39% du nombre de bénéficiaires : seulement 350 000 foyers ont obtenu l'aide en 2024 contre 569 000 en 2023. Cette chute résulte de la réforme du 1er janvier 2024 qui a réorienté les aides vers les rénovations d'ampleur au détriment des gestes simples.
Impact sur le Marché de la Fenêtre
Le changement de fenêtres reste éligible à MaPrimeRénov' en 2025, avec des montants variant de 40€ à 100€ par fenêtre selon les revenus du ménage. Cependant, l'orientation vers les rénovations globales modifie la nature de la demande.
Les professionnels de l'Hérault proposant des solutions d'isolation thermique et phonique doivent désormais s'adapter à cette nouvelle donne en intégrant le remplacement de fenêtres dans des projets de rénovation plus ambitieux.
Prévisions pour la Rénovation en 2025
Selon les prévisions de la FFB, le marché de la rénovation devrait afficher une croissance modeste de +0,6% en 2025, bien en deçà des +0,9% initialement anticipés. Plusieurs facteurs expliquent cette révision :
- Gel temporaire des aides MaPrimeRénov' début 2025 pendant le vote du budget
- Suspension annoncée du dispositif de juin à septembre 2025 pour traiter l'arriéré de dossiers
- Réduction budgétaire : budget MaPrimeRénov' ramené à 2,3 milliards d'euros en 2025 (contre environ 5 milliards en 2024)
- Instabilité politique persistante créant une incertitude sur la pérennité des dispositifs
Malgré ces obstacles, la rénovation reste le segment le plus prometteur pour les artisans de Lunel, Mauguio ou Palavas-les-Flots, qui peuvent capitaliser sur les opportunités de rénovation dans l'Hérault.
5. Perspectives pour l'Hérault et l'Occitanie
Un Territoire en Croissance Démographique
Contrairement à la tendance nationale morose, l'Hérault et l'Occitanie bénéficient d'une dynamique démographique favorable qui soutient la demande en logement et, par extension, en menuiseries.
Selon les projections de l'INSEE, la région Occitanie connaîtra :
- +640 000 habitants entre 2021 et 2050
- +570 000 ménages supplémentaires sur la même période
- 63% de cette croissance concentrée dans l'Hérault et la Haute-Garonne
- Besoin de 37 000 nouveaux logements par an jusqu'en 2035
- 17 000 logements par an nécessaires entre 2035 et 2050
Cette croissance démographique se traduit concrètement par une demande soutenue dans les principales agglomérations héraultaises, notamment Montpellier et sa couronne périurbaine.
Le Paradoxe de la Construction en Occitanie
Malgré ces besoins structurels importants, la construction neuve régionale suit la tendance nationale baissière. Les données récentes montrent que :
- 31 500 logements mis en chantier en 2024 en Occitanie
- Soit 75% seulement du besoin estimé
- Déficit annuel d'environ 11 000 logements
- Baisse continue depuis le pic de 2017 (46 700 mises en chantier)
Ce décalage entre besoins et production crée une tension sur le marché immobilier héraultais, favorisant paradoxalement les travaux de rénovation et d'amélioration du parc existant. Les propriétaires de Sète, Béziers ou Agde investissent davantage dans la modernisation de leur bien, incluant le remplacement de menuiseries vieillissantes.
Spécificités du Marché Héraultais
L'Hérault présente plusieurs particularités qui influencent le marché local de la menuiserie :
Forte Demande en Zones Littorales
Les communes côtières comme Palavas-les-Flots, Carnon-Plage, Marseillan, Valras-Plage et Frontignan nécessitent des menuiseries adaptées au climat marin (résistance à la corrosion, aux embruns salins, aux UV intenses).
Marché de la Résidence Secondaire
Le littoral héraultais attire de nombreux acquéreurs de résidences secondaires, générant une demande spécifique en volets sécurisés et portes d'entrée renforcées.
Dynamique Métropolitaine
La métropole de Montpellier et ses communes comme Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Saint-Jean-de-Védas concentrent une part importante de l'activité, avec une clientèle sensible aux tendances d'aménagement intérieur contemporain.
Patrimoine et Rénovation
Les centres historiques de Pézenas, Clermont-l'Hérault, Lodève ou Bédarieux requièrent des menuiseries respectant les contraintes architecturales du bâti ancien.
6. Évolution des Matériaux et Technologies
Domination Persistante du PVC
Le PVC maintient sa position dominante sur le marché français en 2024-2025, porté par plusieurs atouts :
- Rapport qualité-prix imbattable : jusqu'à 50% moins cher que l'aluminium
- Performances thermiques élevées : coefficients Uw très performants
- Facilité d'entretien : nettoyage simple à l'eau savonneuse
- Recyclabilité améliorée : nouvelles générations de PVC recyclé
Les professionnels héraultais observent une demande soutenue pour les fenêtres PVC, particulièrement dans les projets de rénovation budgétairement contraints.
Progression de l'Aluminium
L'aluminium poursuit sa montée en puissance, devenant le matériau de référence en valeur. Ses avantages séduisent une clientèle exigeante :
- Esthétique contemporaine : profilés ultra-fins, lignes épurées
- Grandes dimensions : idéal pour baies vitrées et façades vitrées
- Durabilité exceptionnelle : résistance à la corrosion, longévité supérieure
- Recyclabilité totale : matériau 100% recyclable à l'infini
- Palette de couleurs étendue : finitions thermolaquées variées
Dans l'Hérault, l'aluminium s'impose particulièrement pour les aménagements extérieurs (pergolas, vérandas) et les projets de construction ou rénovation haut de gamme dans les zones prisées de Montpellier, Sète ou du littoral.
Renouveau du Bois et Solutions Hybrides
Le bois connaît un regain d'intérêt en 2025, porté par les préoccupations environnementales et les objectifs de décarbonation de la construction. Le marché des fenêtres bois-aluminium affiche même une croissance avec 305 fabricants actifs (+1,3%), marquant un renouvellement du segment après le départ de plusieurs majors.
Ces solutions hybrides combinent :
- Chaleur et esthétique du bois en intérieur
- Robustesse et absence d'entretien de l'aluminium en extérieur
- Performances thermiques optimales
- Durabilité accrue comparée au bois massif seul
Innovations Technologiques 2025
Le secteur innove pour répondre aux exigences croissantes :
- Vitrages intelligents : contrôle électronique de la transmission lumineuse
- Triple vitrage généralisé : performances thermiques renforcées
- Motorisation et domotique : intégration aux systèmes de maison connectée
- Finitions bicolores : couleur extérieure / intérieure différenciée
- Profilés ultra-fins : maximisation de la surface vitrée
Ces innovations répondent aux attentes de propriétaires soucieux de sécurité, d'économies d'énergie et d'esthétique contemporaine.
7. Défis et Opportunités pour les Professionnels
Les Principaux Défis du Secteur
1. Adaptation à la Contraction du Marché
Avec la baisse de 8,2% du volume de fenêtres sur 2021-2023 et la crise persistante du neuf, les professionnels doivent repenser leurs modèles économiques. La réduction du nombre d'entreprises de pose de 3,4% témoigne des difficultés du secteur.
2. Volatilité des Dispositifs d'Aide
L'instabilité de MaPrimeRénov' (suspensions, modifications des barèmes, incertitudes budgétaires) complique la visibilité à moyen terme. La chute de 39% des bénéficiaires en 2024 illustre l'impact direct de ces changements réglementaires.
3. Pression sur les Marges
Selon Cerfrance, malgré une hausse tarifaire moyenne de +1,3%, les taux de marge sont sous pression en raison de l'inflation des coûts des matériaux. Trop peu d'artisans intègrent des clauses de révision des prix dans leurs devis.
4. Concurrence des Importations
Le retour annoncé d'industriels polonais et roumains sur le marché français, après la fin des incitations fiscales dans leurs pays, pourrait intensifier la concurrence, particulièrement sur le segment du PVC.
5. Exigences Réglementaires Croissantes
La RE2020, la REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) des PMCB, l'éco-modulation et les futures exigences carbone post-2030 imposent des adaptations coûteuses. La menuiserie représente actuellement 6 à 8% de l'impact carbone global d'une maison, un ratio appelé à être scruté de plus près.
Opportunités Stratégiques
1. Pivot Vers la Rénovation d'Ampleur
L'orientation de MaPrimeRénov' vers les projets globaux crée une opportunité pour les professionnels capables de proposer des rénovations complètes intégrant menuiseries, isolation, chauffage. Le coût moyen d'un projet de travaux d'ampleur atteint 53 472€ avec un montant moyen d'aide de 41 608€ pour les ménages modestes.
2. Valorisation de la Certification RGE
La certification Reconnu Garant de l'Environnement devient un avantage concurrentiel décisif. Les professionnels certifiés accèdent au marché porteur de la rénovation énergétique subventionnée.
3. Spécialisation Géographique ou Technique
Dans l'Hérault, plusieurs niches se dessinent :
- Menuiseries maritimes : solutions résistantes pour le littoral
- Rénovation du patrimoine : centres historiques de Pézenas, Saint-Guilhem-le-Désert
- Projets haut de gamme : résidences de prestige
- Aménagements sur mesure : dressings, verrières, placards
4. Tendance à la Dépose Totale
La dépose totale (remplacement complet du bâti) gagne du terrain face à la rénovation partielle, plébiscitée pour sa meilleure qualité de pose, son optimisation du clair de vitrage et ses performances accrues. Cette évolution valorise le savoir-faire artisanal face aux solutions low-cost.
5. Services Intégrés
37% des fenêtres vendues par les négoces incluent désormais un service de pose. Les professionnels peuvent se différencier en proposant des prestations complètes : conseil, fourniture, pose, garanties, entretien.
Positionnement sur le Marché Héraultais
Pour réussir dans l'Hérault en 2025, les professionnels de la menuiserie doivent :
- Capitaliser sur la croissance démographique : l'Hérault fait partie des départements les plus dynamiques d'Occitanie
- S'adapter au climat méditerranéen : proposer des solutions durables face aux UV, à la chaleur, au vent et aux embruns salins côtiers
- Maîtriser MaPrimeRénov' : accompagner les clients dans leurs démarches, optimiser les dossiers
- Miser sur la proximité : la forte atomisation du secteur favorise les acteurs locaux bien implantés
- Communiquer sur la qualité : se différencier des offres low-cost par la garantie, le suivi, la certification
8. Perspectives et Prévisions 2025-2026
Scénario Central pour 2025
Les prévisions actualisées de la FFB (mars 2025) dessinent un scénario moins catastrophique qu'initialement anticipé mais toujours difficile :
- Marché global du bâtiment : -2,6% (vs -5,6% craint fin 2024)
- Construction neuve : -5,4% attendu
- Rénovation : +0,6% (vs +0,9% espéré initialement)
- Marché de la menuiserie : devrait suivre la conjoncture générale avec un léger recul
Cette amélioration relative des perspectives s'explique par :
- Le vote finalement intervenu de la Loi de Finances
- La stabilisation relative des taux d'intérêt
- Le maintien (pour l'instant) des règles MaPrimeRénov' établies en 2024
- Quelques mesures de relance ciblées
Incertitudes Majeures
Plusieurs zones d'ombre persistent :
MaPrimeRénov' : Une Épée de Damoclès
La suspension annoncée du dispositif de juin à septembre 2025 pour traiter l'arriéré et les dossiers frauduleux crée une forte incertitude. La réduction budgétaire de 50% (2,3 milliards vs ~5 milliards) pourrait limiter drastiquement le nombre de projets financés en seconde partie d'année.
Instabilité Politique
Les changements politiques ouvrent une nouvelle période d'incertitude. Les professionnels redoutent de nouveaux changements réglementaires perturbant leur activité.
Évolution des Taux et du Pouvoir d'Achat
Le niveau persistant des taux d'intérêt (même s'ils ont cessé d'augmenter) et l'érosion du pouvoir d'achat continuent de peser sur la demande en construction et rénovation.
Opportunités Régionales Héraultaises
Malgré le contexte national difficile, l'Hérault présente des atouts structurels :
Croissance Démographique Soutenue
Avec 63% des nouveaux ménages d'Occitanie concentrés sur l'Hérault et la Haute-Garonne, le département bénéficie d'une dynamique favorable à long terme. Les communes de la métropole montpelliéraine (Montpellier, Castelnau-le-Lez, Jacou, Vendargues, Le Crès) restent attractives.
Marché du Parc Ancien
Le déficit de construction neuve (31 500 logements construits vs 37 000 nécessaires en Occitanie) renforce la valeur du parc existant. Les propriétaires investissent davantage dans la rénovation et la modernisation, incluant le remplacement de menuiseries obsolètes.
Attractivité Touristique et Résidences Secondaires
Le littoral héraultais continue d'attirer acquéreurs de résidences secondaires et investisseurs locatifs, générant une demande spécifique en menuiseries sécurisées et performantes sur Cap d'Agde, Palavas, Carnon ou Valras-Plage.
Transition Énergétique Accélérée
Les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre maintiennent une pression favorable à la rénovation énergétique. L'interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques (classes F et G) stimule les travaux d'isolation, dont le remplacement de fenêtres performantes.
Recommandations Stratégiques pour 2025-2026
Pour traverser cette période de turbulences et se positionner sur les opportunités, les professionnels héraultais de la menuiserie devraient :
- Diversifier leur offre : ne pas dépendre uniquement de la fenêtre, développer portails, portes de garage, aménagements extérieurs
- Monter en compétence sur MaPrimeRénov' : devenir expert du dispositif pour accompagner efficacement les clients
- Investir dans la certification RGE : indispensable pour capter le marché de la rénovation aidée
- Valoriser le made in France et la proximité : se différencier face aux importations par la qualité, le service, les garanties
- Adapter les prix à la réalité du marché : intégrer des clauses de révision, proposer des solutions à tous budgets
- Développer une présence digitale forte : le e-commerce décroît mais la recherche en ligne reste prépondérante dans le parcours client
- Capitaliser sur les spécificités locales : climat méditerranéen, environnement marin, patrimoine architectural
- Nouer des partenariats : avec architectes, maîtres d'œuvre, agences immobilières, syndics de copropriété
Conclusion : Un Marché en Mutation, des Opportunités à Saisir
Le marché de la menuiserie française traverse en 2024-2025 une crise structurelle d'une ampleur historique, avec l'effondrement du neuf (-21,9%), la contraction du volume de fenêtres (-8,2% sur 2021-2023) et les turbulences répétées autour de MaPrimeRénov'. Les 180 000 professionnels du secteur, les 43 000 entreprises de pose et les 6 106 ateliers de production font face à des défis sans précédent.
Pourtant, l'Hérault bénéficie d'atouts distinctifs : dynamisme démographique (63% de la croissance d'Occitanie), attractivité du littoral, déficit de construction créant une tension sur le parc existant, et transition énergétique inscrite dans la durée. Les 37 000 logements nécessaires annuellement en Occitanie jusqu'en 2035 garantissent une demande structurelle en menuiseries, même si elle s'oriente davantage vers la rénovation que vers le neuf.
Les professionnels qui réussiront dans ce contexte seront ceux qui sauront :
- S'adapter rapidement aux évolutions réglementaires
- Maîtriser les dispositifs d'aide comme MaPrimeRénov'
- Valoriser leur certification RGE
- Proposer des solutions techniques adaptées au climat méditerranéen
- Se différencier par la qualité, le service et la proximité
- Diversifier leur offre au-delà de la seule fenêtre
Le marché de la menuiserie de 2025-2026 ne ressemblera plus à celui de 2020-2022. Mais pour les acteurs agiles, qualifiés et bien positionnés géographiquement comme dans l'Hérault, les opportunités restent réelles et substantielles.
Sources : Fédération Française du Bâtiment (FFB), CODIFAB, Prospection & Prospection, Cerfrance, INSEE, ANAH, Xerfi, UFME. Données collectées et vérifiées en novembre 2025.